देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को 1.8% के कूपन पर जारी किए गए बॉन्ड के माध्यम से $ 600 मिलियन जुटाए, जो कि इस तरह के मुद्दे के लिए सबसे कम मूल्य निर्धारण है।
देश के सबसे बड़े बैंक, ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को 1.8% के कूपन पर जारी किए गए बॉन्ड के माध्यम से $ 600 मिलियन जुटाए, जो कि इस तरह के मुद्दे के लिए सबसे कम मूल्य निर्धारण है। बैंक ने कहा कि मजबूत मांग के आधार पर, मूल्य मार्गदर्शन को T + 175 आधार अंकों से संशोधित कर T + 140 आधार अंक कर दिया गया। बॉन्ड जारी करना एसबीआई की लंदन शाखा के माध्यम से होगा। बांडों को सिंगापुर एक्सचेंज और इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज पर गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (GIFT) में भी सूचीबद्ध किया जाएगा। SBI ने एक स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा, “SBI ने $ 600 mio के सीनियर अनसिक्योर्ड फिक्स्ड रेट नोट्स 5.5 साल की परिपक्वता और विनियमन एस के तहत 1.8% देय अर्ध-वार्षिक कूपन के जारी किए हैं।” विनियमन एस गैर-अमेरिकी कंपनियों के लिए पूंजी जुटाने के लिए एक एसईसी (प्रतिभूति विनिमय आयोग) प्रदान करता है।
इस मुद्दे को ऋणदाता के अनुसार 2.1 गुना बढ़ा दिया गया था। अमेरिकी खजाने पर बांड इश्यू की कीमत 140 बेसिस प्वाइंट (बीपीएस) थी। ऋणदाता ने यह भी दावा किया कि यह इस तरह के किसी भी मुद्दे के लिए सबसे कम मूल्य निर्धारण था। एसबीआई ने कहा कि नोटों के मूडीज, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और फिच से क्रमशः Baa3, BBB- और BBB- की अंतिम रेटिंग ले जाने की उम्मीद है।
अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग समूह के उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) सी वेंकट नागेश्वर ने कहा, “यह विश्वास का संकेत है कि वैश्विक निवेशकों का भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में और विशेष रूप से एसबीआई में और असाधारण पहुँच के लिए वसीयतनामा है जो एसबीआई को प्राप्त है। वैश्विक पूंजी बाजार । “
बांड जारी करना एसबीआई के $ 10 बिलियन के मध्यम अवधि के नोट कार्यक्रम का एक हिस्सा था, जिसकी रेटिंग रेटिंग एजेंसी मूडीज ने बुधवार को वापस ले ली थी। एसबीआई के 10 बिलियन डॉलर के विदेशी मुद्रा बांड पर स्वेच्छा से रेटिंग वापस लेने के औचित्य के रूप में, मूडीज ने कहा कि उसने अपने ‘व्यावसायिक कारणों’ से रेटिंग वापस लेने का फैसला किया है। रेटिंग एजेंसी ने हालांकि, बैंक और उसकी शाखाओं की अन्य सभी रेटिंगों को स्पष्ट किया और इसकी कार्रवाई से अप्रभावित हैं। बोफा सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप, एचएसबीसी, जेपी मॉर्गन, एमयूएफजी, एसबीआईआईसीएपी और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक एसबीआई के बॉन्ड की पेशकश के लिए संयुक्त बुकरनर थे।